SEA emette un bond da 300 milioni di euro

SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha collocato con successo un bond senior unsecured da 300 milioni di euro. L’obbligazione, con una durata di 7 anni e rating A- assegnato da S&P Global, è destinata a investitori istituzionali e sarà quotata sulla Borsa irlandese.

Il bond offre una cedola annua a tasso fisso del 3,500% e ha attirato un interesse straordinario durante la fase di bookbuilding, con una domanda fino a 10 volte superiore all’importo offerto. Il book finale si distingue per la qualità elevata e una diversificazione geografica significativa degli investitori coinvolti.

Questo risultato testimonia la fiducia del mercato nella solidità finanziaria di SEA e nelle sue prospettive di crescita. I proventi dell’emissione saranno utilizzati, tra le altre cose, per rifinanziare un’obbligazione in scadenza ad ottobre 2025, contribuendo a ottimizzare la struttura finanziaria del gruppo.

L’esito positivo di questa operazione conferma l’apprezzamento degli investitori per la solidità della gestione e la visione strategica di SEA. Questo risultato ci consentirà di continuare a investire nello sviluppo dei nostri aeroporti, rafforzando il nostro ruolo strategico nel settore aeroportuale europeo.
Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA

L’operazione è stata realizzata in collaborazione con BNP Paribas e Mediobanca, in qualità di Global Coordinators, e, unitamente a Banca Akros, Citi Group e IMI-Intesa Sanpaolo, in qualità di Joint Lead Managers. Per gli aspetti legali SEA è stata assistita da Simmons & Simmons mentre gli istituti finanziari sono stati assistiti da Allen Overy Sherman Sterling.